2016年6月分 資産公開

2016.7.01

2016年6月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

ポートフォリオ

ポートフォリオはこんな感じです。

家内と家計簿を精算したこととボーナスが入ったため、資産額が前月比90万円ほど増加しています。

現金・預金

それなりに増えてきましたが、生活防衛資金としてはまだまだ不足しています。

株式

6月にペプシコ【PEP】を30万円ほど新規に購入しております。全てNISA枠で購入しております。なお、表の評価損益、評価損益率は為替の影響が考慮されていません。為替評価を考慮すると次のとおりです。

  • 投入額   900,000円
  • 評価額   827,674円
  • 評価損益    △8.0%

円高局面でドル転を行っているため、評価損益はマイナスとなっています。しかし、為替相場を読むことはできませんので、全然気にしておりません。米国株は「買える時に買う」をポリシーとしています。

確定拠出年金

確定拠出年金は、2015年9月から積み立てを開始しています。DCニッセイ外国株式インデックスは、以前EXE-i先進国株式で運用をしていたものを売却、購入したので、評価損益率が正しく反映されていません。
正しくは次のとおりです。

DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額   144,900円
  • 評価額   133,088円
  • 評価損益   △8.2%

EXE-新興国株式ファンド

  • 拠出額    62,100円
  • 評価額    57,450円
  • 評価損益    △7.5%

合計

  • 拠出額    207,000円
  • 評価額    190,538円
  • 評価損益    △8.0%

第1子ジュニアNISA

6月に第1子分の学資資金としてジュニアNISAを積み立て始めました。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

まとめ

なんとか、それらしいポートフォリオになってきました。億り人の道のりは険しく遠いですが、基本方針をしっかりと堅持してゴールを目指していきます。

地味にコツコツと
応援よろしくお願いします
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

スポンサードリンク
スポンサードリンク

0 件のコメント :

コメントを投稿