2017年03月分 資産公開【前月比プラス8万円(2.4%)】

2017.04.03

トランプ相場もそろそろ手仕舞いな昨今、それでも皆さんの投資成績は上々ですね?

私を含めて米国株投資ブログも増えてきていますが、次の暴落時には8割のブログが消滅しそうな予感がしている今日このごろです。

本題。

2017年03月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

いつものとおりアセットアロケーションから。

資産総額3,482,042円。先月比プラス80,670円(2.4%)

3月は大きな資産変動もなく、家計貯蓄がそのままプラス8万円に反映された形です。

現金・預金

現金・預金681,256円。先月比プラス33,319円です。

まぁ、特に変わりもなくという感じです。

株式(米国株)

3月は必殺VIG1株買いを実行しました。

  • 投資元本   1,605,000円
  • 評価額      1,731,281円
  • 評価損益   7.9%

ドルベースでは、評価損益が10%を超えていますが、最近円高に振れたので、円ベースでは評価損益が7.9%となっています。

ドルを購入して、買い付け単価を下げたいのですが、キャッシュがありません

同情するなら金をくれ、という感じです。

確定拠出年金(iDeCo)

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額      289,800円
  • 評価額      323,450円
  • 評価損益   11.6%

EXE-i新興国株式ファンド

  • 拠出額      124,200円
  • 評価額      140,764円
  • 評価損益   13.3%

合計

  • 拠出額      414,000円
  • 評価額      464,214円
  • 評価損益   12.1%

先進国もそうですが、それ以上に新興国が調子いいですね~。

誰ですか?新興国はオワコンだ、とか言っていたのは?

ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。今月は新たな拠出はありませんでした。

第1子と第2子の配分比率はそれぞれ次のとおりです。

  • 第1子:ニッセイ外国株式インデックスファンド9割、ニッセイ日経225インデックスファンド1割
  • 第2子:iFree NYダウ・インデックス8割、ニッセイ国内債券インデックスファンド2割

第1子の状況は次のとおりです。

  • 投入額      393,000円
  • 評価額      471,279円
  • 評価損益   19.9%

第2子の状況は次のとおりです。

  • 投入額      135,000円
  • 評価額      134,012円
  • 評価損益   ▲0.3%

合計

  • 投入額      528,000円
  • 評価額      605,291円
  • 評価損益   14.1%

まとめ

平々凡々な庶民がドカッと米国株を購入できるのは、ボーナス時期の6月と12月です。それまでは、耐えがたきを耐え、忍び難きを忍ぶしかありません。

地味にコツコツと
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